Seguro que alguna vez en tu carrera profesional te has topado con este término CRM, o también con el de “salesforce”. Sus significados llegan a concluir en el mismo significado y en este artículo podrás profundizar en el tema.

¿Eres un autónomo o pyme? ¿Quizás una mediana empresa?

Ha llegado el punto de no retorno y tienes que alcanzar un nivel de organización nunca visto hasta ahora en tu negocio. Por ello te han hablado de CRM o Salesforce, porque contar con uno de estos programas puede ayudarte en gran medida con muchos procesos que son automáticos entre departamentos y también relacionando tus bases de datos ya sean de clientes, posibles clientes o incluso tareas de marketing, tanto si las delegas como si las abarcas en tu tiempo laboral.

¿Qué es un Customer relationship management(CRM)?

De las siglas en inglés podemos traducir un “Gestión de las relaciones con el cliente”, pero surgen dudas ¿Relaciones cómo? ¿A qué nivel?.

Para ayudarte a comprender qué es un CRM tienes que comprender su modelo de actuación en dos campos principalmente: 

• Administración, Estrategia y Gestión, actúa sobre las bases de datos de tu negocio relacionándolas entre sí. Los datos son los que previamente tendrías en diferentes archivos: direcciones, números de teléfono, pedidos, etc. Perfiles de tus clientes que llegarán a otro nivel, pues un CRM no es una simple agenda de direcciones.
• Software o Programa, elimina el esfuerzo manual agilizando y simplificando procesos para llegar al objetivo final de todo negocio, vender.

¿Qué hace un CRM?

Hemos establecido que el CRM se basa en la gestión con el objetivo de ahorrarte tiempo en gestiones y vender más, y lo hace a través de:

Comunicación

Ya sea interna con tus empleados o con tu agenda, será un “asistente” virtual metódico y altamente organizado en tiempo real.

Automatización

Es decir, tareas de organización y planificación ajustando tiempos, con un CRM tu negocio disminuye el tiempo de las gestiones como llamadas, reuniones, correos electrónicos… Ganas más tiempo para dedicarte a producir en tu negocio.

Pero ¿cómo lo hace exactamente? 

El programa informático de un CRM recopila datos de diferentes canales: web, teléfono, email, chat, análisis de marketing, redes sociales, etc. A través de los sistemas que integran el CRM tu negocio podrá aprender más sobre los perfiles de clientes a los que vendes y puedes vender atendiendo mejor sus necesidades.

Modalidades de CRM

• Local – el programa que llevas instalado en tu ordenador o portátil, algunos incluso se actualizan con la app de tu smartphone.
• Virtual – trabajas a través de @ en un servidor externo y podrás acceder desde cualquier dispositivo.

¿Un CRM aumenta las Ventas?

La comunicación entre el cliente y el punto de venta, la mayoría de CRM incluyen un sitema de gestión dentro de su almacenaje de datos para aprovechar las oportunidades (según reglas predefinidas por ti) y vender de una forma optimizada y eficaz.

Respondiendo a la pregunta. Sí, te detallo los puntos en que puede ayudar a tu negocio y recuerda que es un sistema de gestión muy potente.

• Gestión de clientes y de oportunidades de venta.
• Gestión de bases de datos como cuentas, contactos y agendas. 
• Automatización de la venta cruzada.
• Análisis e informe de ventas
• Pronóstico de ventas en base a los datos
• Comunicación integrada y sincronizada.

¿Módulo de Marketing?

Una de las principales fuentes de ingresos de la mayoría de los negocios, no es el boca a boca, es Marketing en todas sus variantes y dependiendo de tu negocio puede ser digital o presencial.

Un CRM al manejar la base de datos puede ofrecerte tendencias para aprovechar el potencial de tus clientes y crear perfiles de futuros clientes. Como negocio podrás comercializar productos de una forma mucho más óptima, ser más productivo y tener una atención al cliente personalizada.

Sin embargo, debo explicar que contar con un CRM que maneje también el sistema de Marketing no excluye contratar los servicios de una persona, experto o consultor. Aún en el siglo XXI la mente humana desarrolla soluciones e ideas mucho mejor que un programa informático.

Beneficios de un CRM en el entorno de Marketing Digital

• Segmentación de forma rápida de clientes o posibles clientes
• Creación de listas asociadas a campañas y empresas
• Planificación de tareas, presupuestos y detalles para su seguimiento.
• Sistema centralizado de coordinación de ventas
• Clasificación de oportunidades según flujos de trabajo
• Exportación de datos para hacer Re-marketing (Email Marketing)
• Gestión de campañas multicanal (SMS y Email Marketing)

Como puedes ver, contar con un CRM te otorgará mucho más control optimizado sobre las acciones de Marketing Digital de tu negocio, y podrás ampliar estas ventas tan ansiadas utilizando las bases de datos que cruza para ofrecerte una rama de venta con la que pocos negocios cuentan, Email Marketing.

• ¿Qué es el Email Marketing? Mailing Masivo 3.0
• Por qué tener una Estrategia de Email Marketing

Tipos de CRM GRATUITOS

He seleccionado los tres CRM GRATUITOS que puedes comenzar a utilizar según tu nivel de carga laboral. Están pensados para pymes y autónomos, así que si eres un@ de ell@s podrás probarlos sin inversión previa.

STREAK

¿Eres de los que manejan GMAIL a nivel EXPERTO?
Pues estás de enhorabuena, este CRM gratuito parece que está especialmente diseñado para ti. STREAK es una extensión que se acopla a tu cuenta de GMAIL, lo podrás gestionar todo desde tu cuenta de google.

• ¿Cómo configurar tu cuenta profesional en Gmail? Vídeo explicativo
• ¿Cómo hacer una firma profesional para tu Email?

Streak te permite:

• Gestión de ventas y clientes potenciales
• Seguimiento de proyectos y finalización de tareas
• Comunicación y relaciones comerciales planificadas
• Compartir cronologías de emails
• Filtrar y agrupar datos en una vista personalizada

Es más fácil de gestionar que una hoja de excel, puedes personalizar todo el flujo de trabajo y además si necesitas seguir trabajando en hojas de excel te agrega los formatos de números, listas, casillas de verificación, etiquetas, fórmulas y mucho más.

Lo que más me gusta de Streak es que puedes sincronizarlo con tu smartphone pues tiene App móvil, y en ella podrás:

• Acceder de forma rápida a tus tareas y a toda la información
• Planificar y gestionar llamadas directamente desde el teléfono
• Añadir teléfonos de contactos directamente a tu agenda.

Este CRM gratuito en su forma básica ofrece:

• Tiempo ilimitado en su forma gratuita
• Envío del mismo email a 50 direcciones por día
• Ver cuándo se lee su envío de email y crear plantillas (newsletters)
• Integrado con GSUITE: Google Calendar, Google Drive, Hojas de Cálculo, Documentos, etc.
• Acceso a la App de móvil (iOS y Android)
• Tareas y recordatorios
• Columnas y campos personalizados (también las mágicas)
• Búsqueda y autocompletar
• Archivos adjuntos
• Importación y exportación
• Registro de llamadas y notas de reuniones
• Personalización de paneles

Si no te sientes como pez en el agua con Gmail te dejo este artículo:

• 7 Secretos para usar PROFESIONALMENTE Gmail

HUBSPOT

Es un CRM gratuito que se basa en dos puntos muy importantes: Todo en uno y facilidad, nada de complicaciones.

Creo que este CRM gratuito es para pymes y medianas empresas que todavía están indecisas sobre si abrazar o no un CRM. Por ello pueden probarlo de forma gratuita pues incluye:

• Usuarios ilimitados, para ti y tu equipo
• Hasta 1 Millón de contactos (que también puedes sincronizar con GMAIL)
• Atención al cliente en Español
• Límite de subida de 5 documentos diarios, lo que significa que para realizar Marketing es insuficiente.
• App móvil
• Posibilidad de realizar landing pages, formularios web y optimización SEO.

Hubspot es un CRM gratuito que si bien no está enfocado a Marketing, para autónomos es una gran ayuda pues facilita la integración con ciertos aspectos muy importantes: 

• Panel de informes
• Gestión de contactos
• Actividad de los contactos en tu página web
• Email Marketing
• Formularios
• Gestión de anuncios
• Chat directo
• Landing pages (páginas de aterrizaje para anuncios y ventas)

Puedes saber más sobre Landing Pages en este artículo de mi blog:

• • Herramientas para hacer Landing Pages o Páginas de Aterrizaje

AGILE CRM 

¿Te manejas bien con el panel de administración de WordPress?

¡Perfecto! Este CRM gratuito te va como anillo al dedo. 

Agile CRM se define como un sistema de la próxima generación, y en su forma free incluye:

• Contactos hasta 1000
• Vista de Ventas
• Programación de reuniones
• Marketing: newsletters, landings pages, analytics, formularios y envíos de email marketing hasta 5000 al día
• Sincronización con Google y extensión para Chrome

Sin duda Agile CRM en su versión gratuita es una gran ayuda tanto para pymes como autónomos.